Biểu đồ doanh thu kể một câu chuyện mà chỉ ba năm trước dường như là không thể: máy chủ AI hiện đang tạo ra nhiều tiền hơn iPhone cho các gã khổng lồ sản xuất của Đài Loan. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, các tập đoàn sản xuất hàng đầu của Đài Loan đang chứng kiến các doanh nghiệp điện tử tiêu dùng chủ lực của họ bị cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo vượt qua – một sự thay đổi đang viết lại kịch bản cho một ngành công nghiệp vốn được xây dựng trên việc lắp ráp điện thoại thông minh và máy tính xách tay của thế giới.

Những gì Apple mất gần hai thập kỷ để xây dựng, máy chủ AI đã thay thế chỉ trong vòng chưa đầy ba năm, báo hiệu một điểm uốn mà các công ty như Foxconn đang chủ động điều hướng, đa dạng hóa ngoài các thiết bị điện tử tiêu dùng truyền thống.

Quy mô thống trị máy chủ của Đài Loan

Vị thế dẫn đầu của Đài Loan trong sản xuất máy chủ toàn cầu đã giúp hòn đảo này có vị trí hoàn hảo cho sự bùng nổ AI, với việc Đài Loan chiếm hơn 90% số lượng máy chủ AI được xây dựng trên toàn cầu và khoảng 80% tổng số lô hàng máy chủ trên toàn thế giới. Sự thống trị này bắt nguồn từ nhiều thập kỷ chuyên môn trong sản xuất điện tử, ban đầu được phát triển thông qua ngành công nghiệp máy tính xách tay, từ đó đã phát triển thành một lợi thế quan trọng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Theo số liệu thống kê do Bộ Kinh tế Đài Loan công bố vào tháng 10 năm 2024, giá trị sản xuất máy chủ của hòn đảo này từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2024 đạt 426,7 tỷ Đài tệ (khoảng 13,2 tỷ USD) về giá trị, chỉ trong bảy tháng đã vượt qua tổng giá trị của năm 2023 và đại diện cho tốc độ tăng trưởng hàng năm là 153,9%.

Các nhà sản xuất lớn chứng kiến doanh thu tăng vọt

Tác động của máy chủ AI đối với các gã khổng lồ sản xuất của Đài Loan không gì khác ngoài sự biến đổi. Doanh thu của Wistron, đối tác của Nvidia, từ tháng 1 đến tháng 7 đã tăng 92,7%, trong khi của Quanta tăng 65,6% trong cùng kỳ. Các con số này phản ánh một xu hướng rộng hơn ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái các nhà sản xuất thiết kế gốc (ODM) của Đài Loan.

Foxconn, nhà sản xuất theo hợp đồng lớn nhất thế giới, có lẽ đã trải qua sự thay đổi lớn nhất. Thiết bị điện tử tiêu dùng chiếm 35% tổng doanh thu của Foxconn trong quý 2 năm nay, trong khi mảng kinh doanh đám mây và mạng chiếm 41%. Năm 2021, thiết bị điện tử tiêu dùng chiếm 54% doanh thu của hãng. Bây giờ là lần đầu tiên máy chủ AI và cơ sở hạ tầng đám mây đã vượt qua hoạt động sản xuất điện thoại thông minh truyền thống của công ty.

Quanta Computer tập trung vào máy chủ AI

Quanta Computer, nhà cung cấp máy chủ AI được cung cấp bởi chip Nvidia, cho biết rằng máy chủ AI đang trên đà chiếm 70% tổng doanh thu máy chủ của hãng trong năm nay, nhờ vào tỷ lệ năng suất được cải thiện và khả năng học hỏi tốt hơn đối với các máy chủ dựa trên chip GB300 của Nvidia. Máy chủ AI chiếm hơn 60% tổng doanh thu máy chủ của hãng trong nửa đầu năm nay.

Quanta là nhà thầu lắp ráp máy chủ lớn thứ hai thế giới, chiếm khoảng 17% thị trường. Trọng tâm chính của hãng là các dự án máy chủ AI từ bốn CSP lớn (Microsoft, Amazon, Google và Meta). Công ty đã đảm bảo các đơn đặt hàng cho máy chủ GB200 mới nhất của Nvidia và đang mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu gia tăng.

Vị thế chiến lược của Wistron

Wistron hiện đã đảm bảo các đơn đặt hàng cho máy chủ HGX Level 6 và DGX Level 10 của Nvidia, đồng thời có được các đơn đặt hàng cho bo mạch chủ máy chủ AI dòng AMD MI300 thế hệ mới. Tuần này, Nvidia đã đặt toàn bộ một nhà máy sản xuất máy chủ của Wistron tại Đài Loan để xây dựng máy chủ AI, làm nổi bật cường độ nhu cầu và tầm quan trọng chiến lược của việc đảm bảo năng lực sản xuất.

Quanta Computer có kế hoạch tăng năng lực sản xuất máy chủ AI tại Mỹ, và các nhà máy của hãng tại đó đã kín lịch đến cuối năm 2025. Hạn chế về năng lực phản ánh “nhu cầu điên cuồng” đã đặc trưng cho thị trường máy chủ AI trong suốt năm 2024 và kéo dài sang năm 2025.

Thị phần và tác động tài chính

Sự chuyển đổi tài chính trong lĩnh vực này thật đáng kinh ngạc. Quanta Computer báo cáo rằng máy chủ AI đang trên đà chiếm 70% tổng doanh thu máy chủ của hãng trong năm nay, với máy chủ AI đã chiếm hơn 60% tổng doanh thu máy chủ của hãng trong nửa đầu năm 2025, theo giám đốc tài chính Elton Yang.

Wistron đã chứng minh tác động biến đổi của máy chủ AI đối với kinh tế sản xuất, với doanh thu của công ty từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2025 tăng 92.7% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng đáng kể này phản ánh bản chất cao cấp của sản xuất máy chủ AI so với thiết bị điện tử tiêu dùng truyền thống.

Tác động này mở rộng đến hệ sinh thái máy chủ rộng lớn hơn của Đài Loan, với các công ty đảm bảo các hợp đồng sản xuất nhiều năm kéo dài đến năm 2026, cho thấy nhu cầu bền vững và khả năng nhìn thấy doanh thu hiếm thấy trong kỷ nguyên điện tử tiêu dùng.

Hàm ý chiến lược và triển vọng tương lai

“Sự tăng vọt doanh số hàng tháng của các ODM Đài Loan trong nửa đầu năm 2025 là bằng chứng cho xu hướng này,” Robert Cheng, trưởng bộ phận nghiên cứu phần cứng công nghệ châu Á tại BofA Global Research, nói với Reuters, đề cập đến các nhà sản xuất thiết kế gốc như Foxconn, những công ty sản xuất theo hợp đồng cho khách hàng của họ.

Tình hình phản ánh việc tái định vị Đài Loan trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Nơi mà các công ty từng cạnh tranh chủ yếu về chi phí và hiệu quả sản xuất cho thiết bị điện tử tiêu dùng, thì máy chủ AI đòi hỏi mức độ tinh vi kỹ thuật cao hơn, hợp tác chặt chẽ hơn với các nhà thiết kế chip và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt hơn.

“Chúng tôi nghĩ rằng sự chuyển dịch sang máy chủ AI này, dù dưới hình thức nào, đều tốt cho ngành công nghệ của Đài Loan,” Cheng nói, lưu ý khả năng của các công ty Đài Loan trong việc nhanh chóng thay đổi để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng.

Tuy nhiên, những thách thức đang ở phía trước. Thị phần 90% hiện tại của Đài Loan trong thị trường máy chủ AI toàn cầu có thể sớm giảm khi các nhà sản xuất mở rộng sản xuất ở những nơi khác. Các công ty đã và đang thành lập các cơ sở sản xuất tại Mỹ, Mexico và các địa điểm khác để phục vụ thị trường địa phương và tuân thủ các yêu cầu chuỗi cung ứng.

Chuyển đổi toàn ngành

Sự bùng nổ máy chủ AI đã xúc tác những thay đổi vượt ra ngoài các công ty riêng lẻ để định hình lại toàn bộ hệ sinh thái sản xuất điện tử của Đài Loan. Ranh giới truyền thống giữa các loại sản phẩm công nghệ khác nhau đang mờ đi khi các nhà sản xuất phát triển năng lực mới và hình thành quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với các công ty chip AI.

Sự chuyển đổi này cũng làm nổi bật vị thế độc đáo của Đài Loan trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất tiên tiến, mối quan hệ đã được thiết lập với các công ty công nghệ lớn và sự gần gũi với các cơ sở bán dẫn quan trọng đã tạo ra một lợi thế cạnh tranh tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng.

Khi các ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiếp tục cần cơ sở hạ tầng điện toán tinh vi hơn, các nhà sản xuất của Đài Loan dường như có vị trí tốt để tận dụng nhu cầu. Thách thức sẽ là duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ của quốc gia trong khi thích ứng với các điều kiện địa chính trị và thị trường thay đổi có thể đòi hỏi các hoạt động toàn cầu phân tán hơn.

Sự chuyển dịch từ thiết bị điện tử tiêu dùng sang máy chủ AI là minh chứng cho khả năng tự đổi mới của Đài Loan để đáp ứng với thay đổi công nghệ, duy trì vai trò trung tâm trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu, thích nghi và đổi mới.